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2017配电自动化终端开展现状与合作格局剖析

2017配电自动化终端开展现状与合作格局剖析

文章内容:

目前我国配网自动化成立仍局限于试点,此中只要宁波到达了都会全笼罩,但大大都都会仅仅笼罩了局部区域。从试点项目来看,配网自动化的均匀投资规模在1.1-1.5亿元摆布,笼罩区域均匀相当于当地都会的1/3-1/4。

依照投资构造,前瞻对配电自动化终端市场规模做以下预测:2013-2016年,配电终端市场规模从15亿元增长至128亿元,年复合增长率约为60%,市场需求较大。

图表1:2012-2016年我国配电终端市场规模(单位:亿元)

2017年配电自动化终端开展现状与合作格局剖析

2017年配电自动化终端合作格局

FTU(馈线终端)和DTU(站所终端)是配电终端的两类主要办法。前瞻对国网公司在各省停止的配电终端招标状况作了初阶统计,涵盖北京、山东、安徽、福建、河北、河南、湖南、宁夏、山西、陕西、上海、天津、浙江、重庆、甘肃、青海、四川共计17省市50余批集中招标;这样数据并不是完全统计,但可以协助剖析配电终端市场的大抵状况。

据悉,在总共招标的近80000套FTU中,珠海许继取得了40%的份额,这得益于山东市场的杰出表示;南瑞系三家公司合计取得26%的份额,整体实力突出;取得100套以上FTU合同的厂家共有20家,有中标业绩的厂商合计26家。FTU合同单价约1.5万/套;总计招标金额约12亿元。

在总共招标的15000多套DTU中,东方电子与珠海许继不相上下,各取得15%的份额,山东科汇、航天科工、科大智能和南瑞系份额均超10%;取得100套以上DTU合同的厂家共有21家,有中标业绩的厂商合计27家。DTU合同单价约2.5万/套;总计招标金额约4亿元。

图表2:我国FTU终端及DTU终端市场份额(单位:%)

2017年配电自动化终端开展现状与合作格局剖析

可以看到,较主站系统而言,配电终端市场出现出“群雄并起”的场面,20多家厂商参预此中,只是在争醒目前10来个亿的细分市场;我们判断,随着国网公司关于智能配电终端规范的制订发布,将会有越来越多的企业瞄准这一市场进军,此中包含电能仪表厂商和一次办法厂商两类;因而我们认为,终端市场很难呈现相似主站市场般的寡头合作格局,将会进入战国时代似的剧烈争夺,龙头企业的市场份额很难凌驾40%;随着国网成立进程的加快,主站、配电终端由公司总部统一集中招标将是开展趋势,合作必将带来价格的逐步下降,仅能提供终端办法的企业将会面临不小的毛利压力。

“十三五”配电自动化终端前景预测

依据市场状况综合剖析,前瞻财富钻研院预测各厂商终端份额如下:(1)FTU市场:许继40%、南瑞系30%、积成5%、四方3%、东方3%、科锐5%;(2)DTU市场:许继15%、南瑞系15%、积成4%、四方4%、东方15%、科锐7%。前瞻认为,2014-2016年,许继电气配电终端收入规模别离到达16亿元、32亿元和42亿元;南瑞系别离到达12亿元、24亿元和32亿元。

图表3:2018-2020年中国配电自动化终端厂商业务收入预测(单位:亿元)

2017年配电自动化终端开展现状与合作格局剖析

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